Бизнес журнал

Воскресенье
Авг 20
BizKiev arrow Новости arrow Бизнес и экономика arrow Банки Украины Итоги 3-го квартала

Банки Украины Итоги 3-го квартала

Банки Украины Итоги 3-го квартала

В третьем квартале украинские банки повторили успех первого квартала и банковская система вышла в плюс.

Несмотря на то, что второй квартал в общем по системе был убыточным, по итогам 9-ти месяцев, по данным НБУ, заработок банков составил 2,8 млрд. гривен из которых 1,2 млрд. гривен - результат третьего квартала.

Рейтинг банков 2012

Читайте также: Рейтинг банков 2012 (отчетность 6 месяцев)

На фоне негативной макроэкономической обстановки такой результат можно считать очень достойным. Хотя говорить о результате, корректнее будет уже после анализа отчетов за 12 месяцев. Последний квартал может сильно повлиять на общую картину годовых отчетов банков. Причин тому несколько и многое зависит от того, как будет действовать Нацбанк. Какая будет политика регулирования официального курса гривны и в каких объемах будет проводиться "подпитка" экономики деньгами.

Некоторые данные

По итогам 3-го квартала активы банков Украины составили 1,124 грн.

По информации НБУ, общие активы украинских банков составили 1,268 трлн. грн.

Капитал всех украинских банков в конце третьего квартала 2012 составил 169,9 млрд. гривен, что составляет 15,1% пассивов банков.

Уставный капитал (оплаченный и зарегистрированный) - 174,5 млрд. гривен.

Обязательства украинских банков на 1 ноября составили 954,2 млрд. гривен.

Всего в Украине по лицензии НБУ работает 177 банков.

Высокие ставки по депозитам, беззалоговое кредитование, кризис ликвидности и возможные валютные колебания могут нивелировать текущие успехи банков.

Банки сокращают расходы

В 2012 году банки Украины работают в условиях ограниченной ликвидности. Кредитный портфель с начала текущего года сократился на один процент. Т.е. ранее выданные займы погашаются быстрее, чем выдаются новые.

По информации Нацбанка, в 3 квартале текущего года банки кредитовали в среднем на 110 млрд. грн. в месяц. Около 100 млрд. грн. направлялось на кредитование корпоративного сектора, а остальное - на кредиты физическим лицам. Основная часть этих кредитов (95%) - это краткосрочное потребкредитование и автокредиты. Незначительную часть - около 5% составляют ипотечные кредиты.

И хотя ставки на потребкредиты сейчас достаточно высоки и порой достигают заоблачных 60% годовых - банкам в этом сегменте работается "не сладко".

Комиссионные доходы являются надежным источником дохода банков. Такие доходы меньше подвержены рискам связанным с падением экономики, а их размер может покрывать админзатраты по содержанию сети отделений банка.

Темпы увеличения комиссионных доходов на нашем рынке в сравнении с развитыми рынками - скромные. За последние три года доля комиссий в общей структуре доходов банков увеличилась на 5% и составила 15%.

Текущая прибыльность банковского сектора Украины обеспечивается в основном за счет резкого сокращения расходов.

Что примечательно, при общем сокращении расходов именно административные издержки банков продолжают расти. По итогам 9 месяцев 2012 года украинские банки истратили на админнужды 26,6 млрд. грн., а доля этих затрат в общей сумме расходов выросла до 25%. Напомним, в кризис, когда банкиры затянули пояса, административные издержки были сокращены до 13–15% всех расходов. Для сравнения, в развитых странах эта статья расходов обычно не превышает 7–8%.

Основное сокращение расходов банков произошло в 2012 году за счет резкого уменьшения отчислений в резервы. Если за 9 месяцев 2011 года на эти нужды было направлено 30 млрд. грн. (27,4% всех расходов), то по итогам 9 месяцев 2012 года отчисления в резервы составили всего 18,9 млрд. грн., а их доля в расходах упала до 17,5%.

Качество кредитов повышается

Говорит ли сокращение отчислений в резервы об улучшении качества кредитных портфелей? Не всегда. Скорее, о том, что основная часть «проблемки» уже отрезервирована, продана коллекторам или списана.

«Ситуация понемногу улучшается за счет продолжающегося списания проблемной задолженности, образовавшейся в 2008–2009 годах, а также хороших показателей нового портфеля. По оценкам банкиров, уровень проблемной задолженности по кредитам, выданным после кризиса, не превышает 2–3%. Хотя не исключено, что у отдельных банков, увлекающихся беззалоговым потребительским кредитованием, эта цифра может быть гораздо выше», – говорит начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб.

В среднем доля сомнительных и безнадежных долгов, по классификации НБУ, в портфелях крупных и крупнейших банков находится на уровне 13%. Лидером по объему проблемных долгов в портфеле является Приватбанк. У него на счетах накопилось 25,7 млрд. грн. необслуживаемых кредитов. Такое значение соизмеримо с кредитным портфелем некоторых банков из первой десятки. Но если учесть, что кредитный портфель «Приватбанка» составляет 111 млрд. грн., что есть абсолютным рекордом для украинских банков, то доля проблемных кредитов вполне приемлема -15%.

Наибольшая доля проблемных кредитов находится на счетах Укргазбанка – 32,5%. В пресс-службе банка объяснили – это «наследство» прежних собственников. Все проблемные кредиты были отрезервированы в полном объеме еще в 2011 г., о чем свидетельствовал существенный убыток банка по результатам прошлого года. Списывать безнадежные долги банк не спешит, а продолжает бороться за этот портфель, возвращая в среднем не менее 25 млн. грн. ежемесячно.

Также высокий уровень «проблемки» у банка «Форум» (28,8%), Правэкс-Банка (26,6%), банка «Надра» (21,9%) и Укрсоцбанка (21,9%). Меньше всего проблемных кредитов задекларировали банк Credit Agricole (3,5%), «Финансовая инициатива» (4,19%) и «Пивденный» (4,23%).

Банки адаптировались к работе в условиях кризиса

Украинские банки адаптировались к новым условиям работы в условиях кризиса и довольно устойчиво стоят на ногах. С начала текущего года не было громких банкротств и появления новых проблемных банков. Исключение составляют банк «Базис» (ликвидирован 23.08.2012) и RD Bank (29.10.2012 введена временная администрация). Но в данном случае вопрос лежит скорее в политической, чем в финансовой плоскости.

В остальном в банковской системе все было довольно спокойно. Однако в четвертом квартале ситуация может резко измениться. Ожидаемая девальвация грозит существенно снизить платежеспособность заемщиков, что приведет к ухудшению кредитных портфелей банков и может подорвать стабильность банковской системы. Ведь валютные займы до сих пор составляют 50–60% кредитного портфеля многих банков. Пока банкиры сохраняют ледяное спокойствие, утверждая, что грядущая девальвация не отразится на устойчивости банков.

«Такие движения курса вряд ли будут иметь значительное влияние. Если стоимость гривны снизится до 8,5 грн. за долл., то это будет обозначать приблизительно 5% девальвации, что является незначительным изменением на фоне текущей макроэкономической ситуации», – говорит председатель правления Эрсте Банка Павел Цетковский.

Европейские банки уходят из Украины

В 2012 году европейские банки, под влиянием мирового экономического кризиса, продолжили выходить из украинского банковского рынка. В частности, Commerzbank продал банк «Форум» владельцу Smart Holding Вадиму Новинскому. А SEB продал свою украинскую «дочку» украинскому банкиру Александру Адаричу (экс-председатель правления УкрСиббанка), который уже провел ребрендинг и переименовал финучреждение в Фидо Банк. Societe Generale, которому принадлежит небольшой Профин Банк, специализирующийся на автокредитовании, продал свой кредитный портфель Альфа-Банку.

Предугадать, кто следующий из европейских банков решит покинуть украинский рынок, довольно сложно, так как все банки официально отрицают наличие таких планов. Банки из первой десятки (Райффайзен Банк Аваль – Raiffeisen (Австрия), Укрсоцбанк – UniCredit (Италия), УкрСиббанк – BNP Paribas (Франция) слишком прочно вросли в местную почву, чтобы вот так взять и все бросить. Правда, стоит отметить, что масштаб бизнеса в Украине не удержал здесь немецкий Commerzbank. Коллеги-журналисты неоднократно предполагали возможный уход французского BNP Paribas. Но руководство группы в лице главного операционного директора Филиппа Борденава сообщает, что BNP Paribas продолжит работу в Украине.

Эрсте Банк, Universalbank, Piraeus Bank, Банк Кипра и Астра Банк также подтвердили журналистам, что не намерены выходить из украинского рынка и кредитный портфель продавать не будет. ОТП Банк не дал ответа журналистам «Денег». Правэкс Банк (Intesa Sanpaolo) и Креди Агриколь банк, должны дать ответы в ближайшее время.

Ниши, которые освобождают европейские банки, довольно быстро заполняются финучреждениями с украинским и российским капиталом. Плохо ли это? Посмотрим. Все, что отечественный банковский сектор мог получить от иностранцев, он уже получил – технологии, продуктовые линейки и т. д. А что касается «дешевых» денег, которыми европейские банки подпитывали своих украинских «дочек», то сейчас об этом и речи нет. Напротив, значительно большую финансовую поддержку со стороны своих акционеров получают банки с российскими корнями. А европейским «мамам» украинские банки сейчас кредиты возвращают со старательностью, плохо объяснимой при нынешних обстоятельствах.

ТОП-5 самых прибыльных банков

Название банка

Прибыль, млрд. грн.

ПриватБанк

0,991

ВТБ Банк

0,694

Ощадбанк

0,411

Укргазбанк

0,291

Сбербанк России

0,284

По системе

2,775

 

ТОП-5 самых убыточных банков

Название банка

Убыток, млрд. грн.

VAB Банк

-0,379

Universalbank

-0,324

Эрсте Банк

-0,238

Правэкс-Банк

-0,207

БМ Банк

-0,176

По системе

+2,775

 

ТОП-5 банков, нарастивших депозитный портфель физлиц

Название банка

Прирост

Сбербанк России

+23,30%

Альфа-Банк

+14,51%

Эрсте Банк

+11,41%

Дельта Банк

+10,69%

Киевская Русь

+7,87%

По группе

+2,48%

 

 

ТОП-5 банков, сокративших депозитный портфель физлиц

Название банка

Прирост

Банк Форум

-8,99%

Проминвестбанк

-7,00%

Брокбизнесбанк

-4,81%

Правэкс-Банк

-4,71%

Universalbank

-4,70%

По группе

+2,48%

 

ТОП-5 банков, нарастивших кредитный портфель физлиц

Название банка

Прирост

Киевская Русь

+79,49%

Universalbank

+31,78%

Укргазбанк

+19,55%

Дельта Банк

+16,65%

Имэксбанк

+13,30%

По группе

+2,62%

 

ТОП-5 банков, сокративших кредитный портфель физлиц

Название банка

Прирост

БТА Банк

-13,76%

Эрсте Банк

-12,86%

Кредит Днепр

-10,70%

VAB Банк

-9,20%

Проминвестбанк

-8,78%

По группе

+2,62%

 

ТОП-5 банков, нарастивших кредитный портфель

Название банка

Прирост

Сбербанк России

+15,08%

Имексбанк

+13,01%

Укргазбанк

+10,72%

Хрещатик

+8,31%

Credit Agricole

+7,52%

По группе

+1,46%

 

ТОП-5 банков, нарастивших собственный капитал*

Название банка

Прирост

Universalbank

31,29%

Правэкс-Банк

28,60%

ВТБ Банк

8,50%

Credit Agricole

4,90%

Укргазбанк

3,70%

По группе

2,44%

 

ТОП-5 банков, у которых регулятивный капитал меньше уставного*

Название банка

Разрыв, млрд. грн.

Укргазбанк

-7,111

Форум

-3,909

ВТБ Банк

-1,157

Кредитпромбанк

-1,152

Надра

-0,712

По группе

11,428

* Среди крупных и крупнейших, разница между капиталами.

Банки в интернет

Одной из главных тенденций банковского сектора в 2012 году банкиры называют развитие удаленного канала обслуживания клиентов и оптимизацию филиальной сети. «Еще несколько лет назад банки продавали все 100% своих услуг в отделениях, хотя и привлекали агентов, чтобы найти клиентов вне отделения, а информационную поддержку обеспечивали call-центры», – говорит начальник управления кредитования Укрсиббанка BNP Paribas Group Алексей Тихонов.

Сегодня для большинства розничных банков задача – максимально повысить операционный результат отделений, передав простые продажи, а также сервисные операции в интернет-банкинг, в банкоматы, call-центру.

«Учитывая рост числа пользователей интернета, рост потребления таких услуг продлится еще несколько лет, а качество банковских услуг через альтернативные отделению каналы продаж и число пользователей будут неуклонно расти», – прогнозирует г-н Тихонов.

С начала 2012 года еще четыре банка из числа крупных и крупнейших обзавелись интернет-банкингом для физлиц. Так что теперь более двух третей крупных и крупнейших банков имеют возможность обслуживать своих клиентов в интернет, а конкуренция среди «электронных» банков невероятно усилилась.

Для потребителей финансовых услуг это должно означать, во-первых, повышение качества и функциональности интернет-банкинга (каждый новый презентованный сервис «круче» своих предшественников), во-вторых, снижение стоимости пользования онлайн банкингом. Напомним, что интернет-банкинг – это не сервис и не услуга, а именно канал доступа к банковским продуктам и, в идеале, он должен быть абсолютно бесплатным, за исключением комиссионных за проведение транзакций. Более того, комиссии за онлайн-операции должны быть ниже, чем за оффлайновые.

Основные финансовые показатели крупных и крупнейших банков по итогам за 3 квартала 2012 года (по состоянию на 1.10.2012 г., данные НБУ)

Основные финансовые показатели крупных и крупнейших банков Украины по итогам 3 квартала 2012 года.

Название банка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Укрэксимбанк

0,072

78,674

40,493

15,164

16,447

17,746

31,88%

131,57%

3,21%

17,90%

0,740

Ощадбанк

0,411

86,474

50,397

29,127

15,538

17,874

24,61%

70,06%

1,49%

16,00%

0,721

Имэксбанк

0,002

8,503

7,512

2,719

1,140

1,231

15,00%

137,94%

23,10%

18,00%

0,705

БТА Банк

-0,078

5,730

1,251

1,268

1,500

1,520

38,97%

207,12%

36,46%

15,50%

0,688

Брокбизнес
банк

0,003

17,599

14,080

7,721

2,524

2,910

18,06%

74,10%

6,55%

18,00%

0,680

Дельта Банк

0,062

31,612

16,853

11,452

2,327

2,940

11,36%

72,17%

4,76%

18,50%

0,668

ПриватБанк

0,991

164,563

111,600

82,508

14,898

17,754

10,99%

60,83%

0,62%

18,00%

0,646

Хрещатик

0,007

9,404

4,259

3,144

0,829

0,658

11,98%

96,58%

18,99%

19,50%

0,645

УкрСиббанк

0,060

29,085

15,734

10,834

1,744

2,621

18,26%

67,06%

5,32%

17,50%

0,637

Кредит Днепр

0,001

9,439

5,456

3,767

0,315

0,595

12,12%

102,02%

19,62%

18,50%

0,616

Киевская Русь

0,002

5,987

3,530

2,893

0,416

0,502

15,12%

63,34%

17,07%

22,00%

0,597

Финансовая инициатива

0,001

9,977

7,964

1,550

1,850

1,909

22,05%

41,84%

10,74%

18,50%

0,558

Альфа-Банк

0,031

27,457

17,493

8,697

4,639

4,082

17,85%

110,00%

6,84%

24,00%

0,542

Финансы и Кредит

0,002

22,607

18,292

8,654

2,000

1,780

10,39%

69,08%

6,01%

21,00%

0,536

UniCredit Bank

0,030

5,315

2,915

0,769

0,654

0,936

22,25%

191,55%

47,54%

18,50%

0,536

Пивденный

0,045

10,005

7,294

4,050

0,957

1,634

15,32%

42,49%

8,01%

15,50%

0,515

Укрсоцбанк

0,006

40,349

27,841

11,030

1,270

6,502

19,41%

70,82%

4,58%

18,50%

0,511

ПУМБ

0,195

31,592

16,771

9,777

3,295

4,144

16,57%

79,73%

5,30%

21,60%

0,502

ОТП Банк

0,004

19,956

14,049

5,446

2,868

3,237

20,32%

97,81%

9,28%

16,50%

0,484

Сбербанк России

0,284

22,705

17,286

7,595

3,393

2,976

14,31%

55,08%

4,73%

18,40%

0,458

Райффайзен Банк Аваль

0,069

47,434

26,701

15,229

3,003

6,330

18,95%

77,70%

3,79%

16,25%

0,458

Правэкс-Банк

-0,207

5,253

3,677

2,287

0,942

1,357

23,09%

56,30%

14,76%

18,50%

0,437

Credit Agricole

0,045

8,166

6,216

3,007

1,050

0,767

11,73%

46,78%

10,82%

18,00%

0,371

VAB Банк

-0,379

12,761

7,198

6,152

1,849

1,054

10,81%

40,71%

5,38%

18,00%

0,358

Universalbank

-0,324

9,340

3,872

2,598

1,163

0,547

14,27%

76,39%

17,39%

16,75%

0,342

Эрсте Банк

-0,238

10,334

3,679

1,383

1,381

1,659

17,90%

117,32%

23,41%

17,00%

0,334

Укргазбанк

0,291

19,965

7,848

4,805

10,000

3,029

18,20%

83,83%

5,41%

19,70%

0,272

ВТБ Банк

0,694

34,489

24,534

5,492

5,416

3,790

12,35%

83,52%

6,12%

21,00%

0,270

Проминвест
банк

-0,011

41,824

31,070

7,923

5,299

5,045

11,94%

76,05%

4,60%

22,50%

0,263

Кредитпром
банк

0,003

12,548

9,931

5,441

2,636

2,115

12,61%

75,87%

7,99%

22,00%

0,259

Надра

0,001

25,308

19,834

2,601

3,890

4,030

10,85%

57,94%

6,14%

17,00%

0,225

Форум

0,004

9,249

6,141

3,808

5,935

1,478

21,11%

58,73%

6,64%

17,75%

0,208

(данные НБУ по состоянию на 1.10.2012)

В таблице, числами указанно:

1 - Прибыль/убыток, млрд. грн.;

2 - Активы, млрд. грн.;

3 - Кредит. портфель, млрд. грн.;

4 - Средства физлиц, млрд. грн.;

5 - Устав. капитал, млрд. грн. ;

6 - Собств. капитал, млрд. грн.;

7 - Уровень адекв. рег. капитала (надо >10%);

8 - Текущая ликвидность банка(надо >40%);

9 - Доля кредитов, классифицированных как сомнительные и безнадежные, в кредитном портфеле банка.;

10 - Депоз. ставка по вкладу в гривне. Вклад на год, без возможности пополнения и досрочного снятия, с выплатой процентов в конце срока;

11 - Коэфф. устойчивости. Интегральный показатель рейтинга, оценка (см. далее «Расчет коэффициента устойчивости банка»).

Расчет коэффициента устойчивости банка

Для определения места банка в рейтинге финансовой устойчивости банков было использовано восемь показателей, которые, определяют в настоящее время надежность финансового учреждения.

Уровень адекватности регулятивного капитала – это отношение регулятивного капитала к совокупным активам, взвешенным на риски. Этот показатель отражает способность банка своевременно выполнить свои обязательства. НБУ требует, чтобы этот уровень был не менее 10%.

Текущая ликвидность – это соотношение ликвидных активов к обязательствам банка по счетам до востребования. Отражает возможность банка без задержек выполнять свои текущие обязательства. Требование НБУ – не менее 40%.

Доля сомнительных и безнадежных кредитов в портфеле банка. Чем больше их доля, тем хуже дела у банка.

Превышение уставного капитала (УК) над регулятивным. Регулятивный капитал – это фактически собственные средства банка, которые включают: уставный капитал (деньги акционеров), общие резервы, субординированный долг, нераспределенную прибыль. Поэтому если регулятивный капитал становится меньше уставного, это сигнализирует о нарастающих проблемах.

Отношение средств физлиц к собственному капиталу банка отражает возможность банка рассчитаться с вкладчиками-физлицами за счет собственных средств. Чем меньше, тем банк меньше зависит от капризов «физиков».

Убыточность банка в течение последних четырех кварталов говорит о том, насколько эффективно ведется деятельность. Понятно, чем убытки меньше, тем дела лучше.

Сокращение активов в течение четырех кварталов свидетельствует о том, что финучреждение сворачивает деятельность. Это не самый лучший показатель, но он должен рассматриваться в совокупности с другими – чтобы правильно его трактовать.

Пополнение уставного капитала банка в течение четырех кварталов говорит о том, что акционеры банка готовы своими деньгами поддержать банк.

Тенденции банковского сектора

Дефицит ликвидности и скудное кредитование.
Увеличение объема высокорисковых кредитов, ухудшение качества кредитного портфеля в начале 2013 года.
Девальвационные ожидания и увеличение доли валюты в депозитных портфелях.
Исход иностранных банков.
Развитие удаленных сервисов обслуживания плюс сокращение филиальной сети.

"Банки Украины Итоги 3-го квартала" Бизнес-журнал Bizkiev.com По материалам Елена Буруль Деньги

 
След. »


Подписка

Свежие статьи на e-mail:

Мы в соцсетях

Facebook Twitter vkontakte

На эту тему